שירותי החברה

בניית תיק השקעות מאוזן, המבוסס על מחקר והמוצרים החדשים ביותר הקיימים, תוך שימוש בכל ארסנל הכלים הקיימים היום, ניתוח פונדמנטליסטי וטכני ובסיום התהליך תוכלו לנהל עצמאית תיק השקעות.

תכנון הפרישה יסייע לכם לארגן את כלל הנכסים הפנסיוניים והפיננסיים של התא המשפחתי בדרך של הכנסה חודשית קבועה ו/או בסכומים חד פעמיים, בהתאם למטרות והיעדים שיוגדרו על ידכם.

פתרונות פנסיוניים למטרות חיסכון לטווח ארוך נבדלים זה מזה בהטבות המס, העלויות, הנזילות, סכומי המינימום ועוד, ולכן חשוב להכיר את מגוון האפשרויות – על יתרונותיהן וחסרונותיהן.

כל השקעה שאינה מסורתית, כלומר השקעה שאינה מניה או אג"ח. מרבית ההשקעות האלטרנטיביות אינן נגישות למרבית המשקיעים כמו ההשקעות המסורתיות בגלל מורכבותן הפנימית והתפעולית. נוכל להציע פתרונות שונים.

בדיקה וניטור של מכלול הביטוחים שלכם, כך תקבלו תיק ביטוחי מסודר הכולל אופטימיזציה ביטוחית ואישית. תוכלו לחסוך בעלויות מיותרות ולמנף את הכספים לטובת חיסכון והשקעות.

ייעוץ משכנתאות פרטי מאפשר לך  לקבל ייעוץ מקצועי, אובייקטיבי ומקיף.  ייעוץ המשכנתאות שלנו שם אותך במרכז ומאפשר לך לראות את התמונה המלאה -  360 מעלות. רק אז ניתן לקבל החלטה מושכלת שתבטיח חיסכון כלכלי משמעותי ותנאי משכנתא נוחים.

שיטת ניהול העושר שלנו בוחנת את מכלול נכסי הלקוח בצורה מקיפה ומקצועית. אנו תופרים את אסטרטגיית ההשקעות לצורכי הלקוח באופן פרטני, מתחזקים ובוחנים את תיק הנכסים באופן שוטף ובשקיפות מלאה, עם יכולת להעריך את הביצועים בכל עת.

הרצאות וסדנאות על שוק ההון ועולם החיסכון הפיננסי והפנסיוני המכילות מגוון תכנים מותאמים לקהלי יעד שונים, מקהל יעד צעיר יותר המתחבר לכלים דיגיטליים, בחירת מניות ישירות וניתוח טכני ועד קהלים מבוגרים יותר השואפים להבין יותר על פרישה ועל הפחתת מיסוי והורשת נכסים לצאצאיהם.