top of page
תכנון פיננסי ופנסיוני
תכנון פיננסי ופנסי וני
הראייה ההוליסטית בה אני דוגל כוללת כמובן את האספקטים הפנסיוניים להם נדרשים לקוחותיי. כיום קיימים בשוק מגוון עצום של מכשירים פנסיוניים למטרות חיסכון לטווח ארוך. הפתרונות השונים נבדלים זה מזה בהטבות המס, העלויות, הנזילות, סכומי המינימום ועוד, ולכן חשוב להכיר את מגוון האפשרויות – על יתרונותיהן וחסרונותיהן. נוסף לכך חלק מבעלי המקצוע הקיימים (כמו בכל תחום) מכוונים לרווחיות שלהם על פני טובת הלקוח ולכן אני שם דגש על בחירת המוצרים הטובים ביותר על בסיס השוואה שנתית וארוכת טווח בצורה בהירה ופשוטה ובסוף רק אתם תחליטו לאיזה גוף להעביר את הכסף, כי אני מאמין שזה יגרום לנאמנות ומחויבות של הלקוחות לאורך שנים.
שלבים בתכנון
מתכננים נכון בארבעה שלבים
bottom of page