תכנון פרישה

תהליך הפרישה הינו תהליך משמעותי ומורכב בחיינו ובתא המשפחתי שלנו. אנו יודעים שבמהלך העשורים האחרונים חלה עלייה משמעותית בתוחלת החיים שמחייבת אותנו לניהול נכון של הפרישה, מתוך כוונה ברורה להגשים את היעדים והמטרות שלנו.

תכנון הפרישה יסייע לכם לארגן את כלל הנכסים הפנסיוניים והפיננסיים של התא המשפחתי בדרך של הכנסה חודשית קבועה ו/או בסכומים חד פעמיים, בהתאם למטרות והיעדים שהוגדרו על ידכם בשיתוף איתי. תכנון פרישה גם מסייע לחסוך תשלומי מס מיותרים, וזאת תוך בחינה של כל היבטי המס הרלוונטיים לאופן בו יוחלט לממש את הכספים. כחלק מתכנון הפרישה יש לתת גם את הדעת לסיכונים ביטוחיים כדוגמת: סיעוד ובריאות וכמובן הורשה לדור הבא.